Investimenti Arancio: Fondi Bilanciati

Profilo Equilibrato Arancio

E' la soluzione per chi ha l'obiettivo di far crescere nel medio termine il capitale investito, con un grado di rischio medio.

Gli indici e i pesi sono definiti, monitorati e trimestralmente aggiornati da Morningstar, società autorevole e indipendente che pubblica trimestralmente su Il Sole24 ORE la composizione dei portafogli.

Profilo di rischio
  •  MEDIO
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Tipologia di investimento Mercato azionario e obbligazionario
Orizzonte temporale minimo consigliato 5 anni
Investimento minimo 100 €

In collaborazione con:

 

Rendimento medio

1 anno

Fondo: 0,81%

Benchmark: non applicabile

3 anni

Fondo: 4,47%

Benchmark: non applicabile

5 anni

Fondo: 5,98%

Benchmark: non applicabile

Come sono calcolati i rendimenti

I rendimenti, espressi in euro, sono calcolati considerando l’andamento di quattro trimestri consecutivi 30/12/2016 degli indici che compongono il portafoglio senza considerare altri fattori quali tracking error, costi ed imposte. I risultati passati non sono indicativi per il futuro

 

 Composizione di Profilo Equilibrato Arancio

 Azionario Italia 2,18%
 Azionario Mondo 39,32%
 Real Estate Europa 2,91%
 Obbligazionario Inflazione 8,90%
 Obbligazionario Euro 44,95%
 Liquidità 1,74%

Piano di investimento mensile

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